产业成熟度 揭幕成熟的软件产业



上周,甲骨文宣布成功收购仁科,赛门铁克宣布将收购Veritas。这两笔收购其实是已经发生、正在发生和将要发生的软件业整合的一部分。软件业的成熟,用户需求的变化以及企业软件领域分割的现实将导致软件业出 现更多并购。

软件业走向规模效应

甲骨文成功收购仁科,这在硅谷是仅此于惠普和康柏的最大并购案。分析人士认为,它将会确立软件业的新秩序,也显示着分割严重的软件业正在走向成熟。

收购仁科将会使甲骨文成为应用软件领域的主要企业之一。应用软件在数据库之上运行,处理业务层的任务。Yankee公司软件分析师Phil Fersht认为,更重要的是,这一收购将会为企业软件领域“大量整合”中的更多收购铺平道路。

上世纪90年代,科技领域繁荣之际,出现了众多开发和销售专门软件的企业软件厂商。IDC分析师Evan Quinn指出,其中很多软件处在在企业软件架构的顶部,客户需要花费大量时间和资金将其整合到其他软件上。

随着软件产业的成熟,越来越多的企业从单个软件厂商购买内容丰富的软件套件,一旦出现故障,用户只需到一家厂商寻求帮助就可。与此同时,由于支出缩减,客户也被迫从大型软件企业购买产品,因为这些企业能以更低的价格提供更多服务。

这一变化导致专注特定领域的小软件公司生存维艰,有利于软件业的巨头,并已促进了近期的数个并购,包括仁科以18亿美元收购J.D.E,IBM以20亿美元收购Rational 软件,Veritas 以5.8亿美元收购Precise软件。

AMR Research公司企业软件分析师Jim Shepherd表示:“利基软件企业很难生存和发展,我们将会看到更多的中小应用软件企业被收购。”为了不成为产业的弃儿,越来越多小软件公司会追求大软件企业以求联姻或合并。比如,BMC和惠普公司曾表示,他们收到很多来自小企业的收购提议。

测试软件厂商Mercury Interactive COO Tony Zingale表示:“过去数月我们看到规模的重要性。整合产品线、用户基础以及分销渠道很有必要。” 甲骨文公司CEO Larry Ellison也指出:“如果甲骨文要成为应用软件市场的有力竞争者,我们就必须拥有更大的规模。”

甲骨文收购仁科将会迫使IBM、SAP、微软和Siebel公司收购,以保持竞争力和应对甲骨文带来的威胁。Yankee分析师Phil Fersht表示:“今后6个月内,如果微软进行采购,将会是很自然的事。”分析人士认为,随着软件业整合的继续,微软、IBM、SAP以及甲骨文有可能成为软件业未来剩下的顶尖企业。AMR的 David Caruso,认为,很多小软件公司被收购正是时间早晚的问题。甲骨文成功消除了几项反垄断障碍,这对软件业的并购很有意义。

谈及今后的整合,分析人士认为,供应链(SCM)和客户关系管理(CRM)行业将会出现更多整合,相比之下,人力资源管理软件领域则已出现了很多并购。提供产品采购和分销管理软件的i2公司和Manugistics公司通常被分析师认为是被收购的目标,现在这两家公司的股票已经大幅下跌。主要从事企业支出管理的Ariba公司也有可能成为被收购的目标。尽管该公司对自己的生存依然充满信心。

同样,在市场高度分割的数据和信息管理软件市场,分析人士认为,2005年也会出现重组。IBM、甲骨文、微软、Open Text、EMC、Informatica和Ascential等公司在大力推动整合,以解决企业访问海量数据的问题。

谁最受伤?

Yankee公司分析师Michael Dominy认为,甲骨文公司成功收购仁科会改变企业应用软件市场的格局。收购后产品的整合将会模糊中间件产品与应用软件之间的界线,迫使中间件厂商应对或边缘化。

 揭幕成熟的软件产业
应用软件和数据库厂商对中间件领域的影响,使BEA 、Tibco和 webMethods以及新兴的Blue Titan 和 Sonic公司有被 “挤压到边缘的危险”。

中间件的主要作用之一是连接应用软件与数据库资源。甲骨文将会把其管理无缝连接的能力转化为竞争优势;并将会仅次于SAP的应用软件客户群发展这种能力。

另一些分析师认为,IBM公司是Oracle与仁科并购案中最受到伤害的企业。“最大的应用软件合作伙伴现在成了他们最大的竞争对手。” 企业应用软件咨询公司分析师Josh Greenbaum表示。仁科将会在某些领域增加甲骨文的优势。仁科公司拥有人力资源、CRM、供应商管理软件的开发、营销和销售经验,这些领域正是企业应用软件的核心。仁科同样在政府行业销售上富有经验,这也是甲骨文所缺乏的。

此外,收购后,甲骨文将会使它有机会向仁科的客户销售自己的数据库、应用服务器和其他基础设施软件。甲骨文和IBM在上述领域都拥有很大的市场,而IBM却与仁科、JDE拥有紧密的联系。

IBM 与仁科公司今年9月达成了中间件联盟协议,当时的仁科公司CEO Craig Conway 将此举称为两家公司历史上最有意义的应用软件合作伙伴关系。当时两家公司宣布今后10年将会投资10亿美元进行联合开发和销售。

与此相对,这位分析人士认为,对SAP来说,拥有强大的应用软件对手可能是件好事。去年SAP公司利用甲骨文和仁科并购的混乱在美国增长自己的业务。这位分析人士认为企业通常在面临对手之时做得更出色。SAP公司有关人士表示,甲骨文收购仁科的不确定时期远未结束。甲骨文将会经历长期的整合过程,而这不是一件容易的事情。

这位分析人士还指出,仁科公司应用软件与Oracle数据库以及中间件产品的结合,将导致IBM与SAP发展更亲密的合作关系。目前,两家公司在很多方面都是长期的合作伙伴,SAP尝试开发了可与IBM WebSphere中间件互操作的NetWeaver中间件和应用集成工具。

Newmerix 公司的CTO Niel Robertson 认为:“IBM在开发专业服务上成就非凡。”IBM全球服务的部分经验和技能就是帮助企业实施ERP系统。现在,因为IBM伙伴――仁科被收购,该公司丧失了部分业务。但IBM“已经成为中间件大师”,产品包括了WebSphere、Tivoli 管理系统以及Rational 软件开发工具。多年来,在与甲骨文竞争之时,IBM一直向第三方应用软件厂商承诺:不会像甲骨文那样在应用软件方面与它们竞争。

甲骨文收购仁科后,企业应用软件市场将形成两大企业独大的局面:SAP控制39%的应用软件市场,甲骨文收购仁科后,将会占有25%的市场份额。分析人士认为,对其他企业软件厂商而言,现在是争夺第三名的时候了。微软的企业解决方案部、Lawson软件和Sage预计会是这一位置的争夺者。

观察人士预计,IBM不会在这样一个时期进入应用软件市场,因为这需要它收购或者开发自己的产品。但2004年曾试图收购SAP的微软公司,在2005年却有可能会进行大胆的收购,以增强其在这一关键市场的地位。  

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