爱华网发展环境逐步改善，行业整合加速——2001年中国软件行业点评【内容摘要】2001年中国软件产业依旧高速增长，但增速放缓。整个产业的竞争力依然很弱。2001年政府采购对软件产业的支持力度开始加大，资本市场的推进作用加快，客户对软件价值的认识逐步提高，使产业发展环境不断改善。同时企业之间的购并增加，软件产业规模化、产业化的进程开始加速，整个行业的整合步伐加快。2002年软件市场仍将保持高速增长，但市场竞争将更加激烈。同时软件产业的产业化水平低、核心竞争能力弱的局面不会在短期内扭转。因此来说，2002年的发展情况还是谨慎乐观。【摘要结束】
主要结论:
总体情况:1、2001年中国软件市场依旧保持高速增长，但增速放缓；2、产业竞争力依然很弱。运行特点:1、产业发展环境不断改善。政府采购对软件产业的支持力度开始加大，资本市场的推进作用加快，同时客户对软件价值的认识逐步提高。2、行业整合步伐加快。企业之间的购并快速增加，软件产业规模化、产业化的进程开始加速。发展趋势:2002年软件市场仍将保持高速增长，但市场竞争将更加激烈。同时软件产业的产业化水平低、核心竞争能力弱的局面不会在短期内扭转。因此来说，2002年的发展情况还是谨慎乐观。主题词：软件，行业点评一、2001年软件行业概况
1、 软件市场高速增长依旧，但增速放缓2001年中国软件市场虽然受到全球IT产业疲软的影响，但仍然延续了近年来良好的发展势头，全年软件销售收入达285亿元，比上年同期增长23.9%，成为中国经济领域中增长最快的行业之一，但同比增速开始回落，见表1。表2是2001年中国软件市场分产品的增长情况。表1 中国软件市场销售增长情况年份 销售额(亿元) 增长率(%)1996 92 35.31997 112 21.71998 138 23.21999 176 27.52000 230 30.72001 285 23.9（数据来源：ccid）表2 2001年中国软件市场分产品情况
销售额(亿元) 增长率平台软件 85.9 16.4%中间软件 15.8 59.6%应用软件 183.3 25.3%合计 285 23.9％（数据来源：ccid）2、产业竞争力依然很弱中国软件产业发展至今，整个产业规模依然很小。2001年整个产业的收入占全球的收入比重不到1%，甚至只有微软1家企业（2001年收入268亿美元）的13%。同时在整个销售收入中，国外企业占了35%左右的市场分额，并且主要占据平台软件和中间软件等技术壁垒高的领域。同时这两个领域基本被国外企业垄断，我国的软件企业基本都从事没有技术壁垒的应用软件的开发，没有什么核心技术，也没有拳头产品，因此整个产业缺乏核心竞争力。另外，我国的软件产业大部分都是手工作坊式开发，没有形成工程化、规模化的开发体系，因此在很大程度上中国的软件业还不能称为一个产业。二、 2001年产业运行特点1、产业发展环境不断改善政府采购对软件产业的支持力度加大。2001年12月28日北京市政府首次大规模软件采购中标结果正式揭晓，包括金山、瑞星科技、江民科技、中科红旗、中软等在内的六家国内公司均榜上有名，而微软等国外厂商完全出局。随后2002年3月上海的政府采购中国内厂家大获全胜。实际上，通过大规模的采购来支持国产软件的发展，在国际上几乎是通行的做法，像日本、韩国等国家，本土软件能够占据超过50%以上的空间，政府采购作用对产业的扶持绝对功不可没。资本市场的推进作用加快。资本力量的介入可以有效地解决中国软件企业发展的资金瓶颈，加快中国软件产业的规模化进程。2001年，在国内发展最为成熟的管理软件市场中，用友、金蝶的上市融资为进一步巩固其在行业中的领先地位打下了良好的资金基础。去年有新利软件、托普科技、中航信、金蝶、南大苏富特、蓝帆科技等企业在香港创业板上市。新宇软件、浪潮软件、宝信软件等在国内借壳上市。同时宏智科技、金山软件等公司不久将发行新股。随着中国软件市场的不断成熟，可以预见，未来资本市场对软件产业发展格局的作用将更加明显。客户对软件价值的认识逐步提高。软件产业经过几年的发展，软件用户，尤其是一些大的行业客户如电信、金融等，开始改变软件不值钱的观念，逐步认识到软件作为信息系统核心的价值，这将大大有利于软件产业的发展。
2、行业整合步伐加快。企业之间的购并增加。2001年软件企业之间的收购兼并案例明显增加。如：用友软件收购华表软件，金蝶软件收购开思，亚信收购邦讯。行业的集中度开始增加。联邦软件销售公司代理的软件公司产品从高峰时的600多家下降的目前的200多家，其余的大部分都在竞争中消失了。今后1、2年将是行业整合速度最快的两年，将有大批的小软件企业被购并或者在竞争中消失。软件产业规模化、产业化的进程开始加速。CMM质量控制、软件工程化规模化开发以及软件蓝领培养等措施已经开始被企业所接受并开始实施。a)CMM认证是软件企业加强软件质量管理、提高软件开发效率、走规模化开发之路的关键。2001年关于CMM认证软件业界开始重视并实施这项工作。东软股份已经率先通过CMM3级认证，用友软件、联想软件等多家企业通过2级认证。从上市的软件公司披露的信息看，大家都将CMM认证作为发展的目标。b)软件蓝领的培养、软件的工程化开发开始成为业界的热点。软件蓝领是适应软件开发的劳动细分，降低开发成本，进行流程化、规模化开发的必被条件。东软股份、青鸟天桥、创智科技等纷纷涉足软件教育领域，进行软件蓝领的培养。软件教育将是今后产业发展的热点。
四、2002年发展前景谨慎乐观
由于近2、3年是中国政府和企业信息化建设的高峰时期，因此2002年软件市场仍将保持20%-25%左右的速度增长，将依旧是信息产业中一个发展的亮点，也将是整个国民经济中增长最快的领域之一。银行的信息系统建设、电信运营商的运营支持系统建设、社保系统信息化的建设将是2002年需求的重点领域。由于软件，尤其是行业应用软件的“跑马圈地”特征，在未来的2-3你那这些重点行业的信息化建设将基本结束，因此有实力的软件企业将采用牺牲短期利润的“圈地”战略来争夺有限的市场资源和客户资源，所以市场竞争将更加激烈，行业利润率将整体下降。同时软件产业的产业化水平低、核心竞争能力弱的局面不会在短期内扭转。因此来说，虽然软件产业的地位很重要、产业的长远发展前景很好，但在短期内，我们对2002年的发展情况还是谨慎乐观。
