爱华网中国物流市场现状的全方位揭示 作者：史邦臣、赵杨、李蕊转自：《商贸经济》2003年2期日期：3/13/2003
新兴的中国物流市场日益受到各方热情关注。近日，美国美智管理顾问公司、北京物资管理学院、《国际商报》分别对中国物流市场进行了调查，调查从中国物流企业运作现状、传统物流企业如何向现代物流企业转变，及来华跨国公司物流需求等方面，全方位揭示了中国物流市场现状。
一、第三方物流企业在夹缝中生存
吸引物流需求客户并不那么容易，人才缺乏和政府限制成了首要挑战，中国的第三方物流供应商要想获取利润并快速成长是一件难事。日前，美国美智管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场调研后，得出上述结论。
中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发介绍说，目前国内冠名“物流”的企业已有一万家，、这些企业大多数局限在区域内提供服务，真正能提供全方位、全球服务的企业寥寥无几。目前，中方与外国第三方物流供应商在运营过程中各有侧重，国外的物流供应商侧重进出口物流业务，服务客户98％是独资或合资企业；国内第三方物流供应商更注重国内物流的商机，来源于国内服务的收入占到总收入的88％。
调查显示，大多数国际物流供应商正寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入中国市场的机会，但迄今为止，他们很难找到合适的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于，国内的物流供应商尽管非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权。
第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍：生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；客户对第三方物流缺乏认识；客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境。中方的物流供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为“政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等。
第三方物流供应商发现在目前处于发展初期的中国第三方物流市场上，要想获得利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提高基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做好，随后才可能提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，也只有通过把这些服务做好了，才能说服客户外包更复杂的供应链管理业务。在当前利润率比较低的时期，应避免过度投资，但应购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应在那些潜在的高利润并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。
二、传统企业怎样向第三方物流企业转变?
目前，国内许多运输和仓储企业在迅猛发展，上亿元固定资产的物流公司在山东、苏南、浙东、珠江三角洲等区域纷纷涌现，国内大部分制造企业只是谨慎地将某些基本物流业务外包，他们仍自己来组织整个供应链，物流公司更多的只是从事货物实体移动方面的工作。但在“全球业务外包”的形势驱动下，我国第三方物流市场仍将快速发展。这就要求传统运输、仓储企业尽快向第三方物流企业转变。2002年2月-4月，北京物资学院物流协会进行了“中国物流现状与需求”的调查之后，得出上述结论。
“全球业务外包”，地区性贸易模式的转换，将刺激我国第三方物流市场发展
调查显示，我国加入世贸组织后，对高质量、低成本的物流配送服务需求将呈上升趋势。分析认为：在21世纪第一个10年，第三方物流服务提供商年增率将达到10％以上；而在2002年-2005年，年增长率将达到25％或更高。
北京物资学院物流协会认为，“全球业务外包”对中国的影响最大，跨国公司对中国物流外包业务的增长，刺激了第三方物流服务商收入的增长。通常，跨国公司物流成本约占销售成本的5％—8％，当物流边际成本每改善1％，跨国企业的利润率能迅速提高5％—20％。因此，跨国公司对最具革新观念的第三方物流服务商有着强烈的需求。
另一个导致企业采用第三方物流的因素是地区性贸易模式的转换。研究发现，有超过42％的外国工业和零售企业在中国许多省分销他们的产品，有超过50％的销售是在中国50多个大城市进行的。这种模式要求物流服务商更多地关注总体分销解决方案，而不仅仅是提供运输服务。
传统运输、仓储企业怎样向第三方物流转变
调查显示，目前传统的运输、仓储企业僧多粥少，一些规模较大的企业决定进军具有很大发展空间的第三方物流市场。那么，传统运输、仓储企业怎样向第三方物流转变?这里北京物资学院物流协会给出了解决方案。
方案的第一步是，传统运输企业必须面临痛苦决策：先剥离一些有形资产(如车队)，然后将其他资源整合成一家第三方物流公司。第三方物流公司从某种意义上说应是供应链的管理者，它的任务是利用市场中的最佳资源为客户实现最大限度的成本节约。拥有有形资产会是一种障碍，因为利用自身的条件反而并不能满足客户的最大利益。
之后，传统企业可将剥离的资产，与一家有经验的外国第三方物流企业合资来获得竞争力。目前，在中国经营的跨国公司会考虑投向其全球的物流伙伴。但国际的物流公司往往存在本土化的困扰。本土的网络与国外专业物流公司的合作将成为一种成功的模式。传统物流企业可用剥离的有形资产，吸引外国的第三方物流投入现金和知识产权等资产等，组成各合资公司。这样既可以利用外资的先进经验消化冗大的有形资本，又相当用资本收购一家名牌物流公司。物流公司的品牌对吸引日益进人中国的外资制造商和其在华的合资公司都有着相当的吸引力。
一家传统物流企业想要拓展成一家第三方物流企业，第三步面临的是策略问题：如何高起点、快速、多渠道建立业务能力。高起点的含义是定位于高层次物流市场，不在物流的小生产市场上进行竞争，而瞄准大企业的增值服务；进入整体化解决方案的物流市场，这种整体化解决方案包括一揽子合同运输任务，例如从卡车装运、仓储到服务能力的提供。具体来说，可以从两个方向切入，建立业务能力争取大客户以及将部分非核心业务外包，建立供货客户的战略伙伴关系。另一方面，通过供货客户的企业形象提升自身第三方物流服务的档次。
当然，仅仅完成这些，还是不够的。根据自己企业的实际，还要设立完善的业务流程，将管理供应、制定经营计划、设计产品和服务及生产需求合理分工。除此之外，还需要塑造以价值观为中心的企业文化，设立完整的组织架构，并且考虑实现企业信息化。
四、来华跨国公司物流需求调查
日前，《国际商报》联合有关调查公司，对来华跨国公司的物流需求进行了调查，反映了来华跨国公司物流需求情况。
第一部分：企业物流管理组织状况调查结果
调查项目
1.企业有无单独物流部
90％的受访企业成立了单独的物流部门，只有1O％的企业没有物流管理部门，物流管理是与企业管理的其他职能放在一起，这反映出物流管理在一个企业的经营活动中受重视的程度越来越高。
2．物流管理部门的工作职责
跨国公司物流管理部门的职责差别比较大，物流部门最多负责的工作是成品仓储，其次是“向分销商配送”，最后是“原料／配件仓储”和“采购物流”可见，成品物流是目前跨国公司物流部门的核心职责。
3．物流经理向谁负责
企业物流管理经理主要向总经理负责，比例高达57％，其次是向供应链经理和财务总监负责。
4．企业物流管理部门员工人数
不同企业之间的物流管理部门员工人数差距较大，最少是2人，最多达到235人，分析发现，企业物流管理部门员工人数最多分布在20-40人．企业物流管理部门人员数分散，反映出物流部门的职责范围在不同公司存在着很大差异
第二部分：企业物流运作情况
调查项目
1．企业主要生产基地
调查结果
受访企业的生产基地主要分布在沿海地区，单独选择的比例达到67．6％，其次是中部地区，而选择西部地区的企业只有不足3％．由于企业物流活动的地域与生产基地有很大关系，因此调查反映出，受跨国公司在中国投资分布的影响，近几年物流发展最活跃的地区还将集中在经济发达的沿海及中部地区
2．企业原材料来源地及企业成品流向地
超过一半企业的原材料来源地选择了中国，其次是欧洲和北美，再次才是亚洲，然后是澳洲和非洲，最后是东欧，成品流向地选择最多的是中国，遥遥领先于其它选择．其次是亚洲，再次是北美和澳洲以及欧洲，最后是非洲和东欧．由此反映，来华投资的跨国公司，其产品主要是满足中国及亚洲市场的服务需要，物流成本是他们选择制造基地时考虑的一个重要因素。将企业原材料来源地和产品流向地进行对照，可以发现物流基本上是从欧洲流向亚洲多，而回流的数量少。
3.库存期天数
调查显示，受访企业在中国平均原材料库存期天数分布在7到60天之间，主要集中在10-40天的区域；企业在物流发达国家平均原材料库存期天数大致分布在3—40天之间，最多是10天，各项指标说明，跨国公司在中国的物流运作现状与其在发达国家相比存在相当大的差距。
4．每年物流费用占销售额的比例（％）
调查显示，受访企业每年物流费用占销售额的比例．绝大部分在10％以下，共有25％的企业选择了2％或4％，从企业填写的数据看，物流费用占销售额的比例并不高，在来华跨国企业中，压低物流费用的空间有限。
5.企业物流总成本中以下几项所占比例大小排例
企业物流总成本包括哪些项目?在不同的企业里，由于对物流管理的理解不一样，也存在一定的差异．调查显示，运输在物流成本所占比例最高的，减少运输的支出对物流总成本降低的贡献度最大。
6.企业拥有的自有物流设备情况
调查显示，大部分受访企业拥有仓库，其中单独拥有仓库的比例有56．8％，加上同时拥有仓库和车队的13．5％，两者合计高达70％以上．这表明，大多数受访企业更愿意在仓储方面投资，对运输车队的需求更愿意从社会上采购
第三部分：企业物流外包状况
调查项目
1．企业物流业务有无外包
调查结果
调查显示，绝大部分受访企业物流业务都有外包，比例高达90％左右，只有不到10％的受访企业物流业务没有外包。可见，在外资企业中，采用物流外包的比例是相当高的。
2.目前企业外包的物流业务
目前企业外包业务项目最多的是仓储保管，比例达到70．6％，其次依次是中转运输和市内配送以及代为报关；再次是物流信息管理，然后依次是物流系统设计，原料质检，代结贷款，包装加工和条码采集。
3．未来希望物流服务商提供的服务项目
未来企业希望物流服务商提供的服务项目，首先是物流过程管理，其次是物流信息管理，再次是物流系统设计，市内配送和代为报关，比例都超过了40％，再往后是条码采集，仓储保管，中转运输和包装加工，比例超过20％．最后是原料质检和代结贷款，比例只有10％左右。
4．为企业提供物流服务供应商的数量
大部分受访企业拥有两个以上的物流服务供应商，比例超过70％，拥有两个或一个物流服务供应商的较少，比例各有10％左右。
5.物流服务商的企业类型
调查显示，外资企业被选择的次数最多，比例高达62％，其次是民营企业，比例为40％左右，最后是国有企业，比例约为27％．调查结果证明，由于我国的国有企业发展物流起步较晚，目前为跨国公司提供服务的还不多，外资物流服务商占据这一块市场主导地位的形势十分的明显．随着中国在物流领域开放的快，未来在跨国公司物流服务市场上，中外物流企业竞争的格局值得关注。
6．目前物流服务商为企业服务的时间
绝大多数物流服务商为受访企业服务的时间是一年以上，比例高达约73％，这说明跨国公司与物流服务商之间正在建立一种稳定的长期合作关系，同时在目前需方市场的情况下，跨国公司也在积极寻找新物流服务商，以更好地实现企业的物流管理目标。
7．选择物流服务商的主要途径和方式
公开招标和采购当地服务商被选择的比例都达到了38％，根据全球协议指定服务商的比例居其次，达到32％．同行介绍和随机使用的比例较少，只有14％和11％左右
8.决定物流外包时考虑因素
本次调查结果反映出，跨国公司在中国的物流管理部门直接从市场上选择物流服务商的自主性已经相当高，超过了根据全球协议指定的比例，说明物流服务商在当地的实际操作能力越来越为跨国公司所看重．而选择服务商最主要的途径则是公开招标。
调查显示，企业外包物流业务时，考虑因素及原因首先主要是服务和质量保证以及成本和价格计算的问题，其次企业要进一步考虑服务商的信誉，经验，实力，规模，设施等硬性指标以及管理和经营的效率，操作的专业水准，标准化等软性指标，最后企业还要考虑服务的方便和可得性等因素。
9．在选择物流服务商时，你认为哪些因素是关键
调查问卷列出了价格，服务质量，个性化程度，速度，可靠性五项指标，分别考察它们受到重视的程度．经过汇总，可以看到各种因素的重要性程度排列如下：第一重要的是质量，第二是价格，第三是可靠性，第四是速度，第五是个性化。
第四部分：企业对物流服务的评价
调查项目
调查结果
1．采用第三方物流服务后，企业物流运作变化
调查显示，采用第三方物流服务后，大部分企业的物流运作成本都下降或减低。
2．对物流服务供应商的满意程度
调查显示，绝大多数企业对目前提供物流服务供应商的满意程度是“一般”，比例高达80％左右，表示满意和不满意的企业数量很少。
3．目前物流服务商需要在哪些方面改进
受访企业认为，目前物流服务商最需要改进的方面是信息传递效率，其次是运作成本，再次是满足需求波动的能力和作业速度提高，然后是服务内容齐全和增加运作网点，最后是作业差错和货损率及服务态度。
4．印象最深的物流服务商
调查显示，各物流企业在公众中的知名度，居绝对领先地位的企业很少，反映出目前中国物流市场的竞争比较激烈。
