爱华网股份行客户集体下沉 逆市而行 “我们看到业内的数据，多多少少会有一些不良贷款情况的出现。对于小微贷款，我们年初设定了一个不良容忍上限，迄今一直控制在既定的指标内。”10月23日，广发银行个人银行部副总经理陈春文在广发行小微产品的发布会上指出，即使是目前经济形势不明朗、不乐观的情况下，对小微贷的放贷额度上，“目前广发不会在这方面做出很大的限制，相反我们会在这方面有更多的投入。” “小微业务，对于广发来说是战略转型中非常重要的环节。”陈春文说，“通过小微业务，可为银行提供非常广大的新客户来源，小微客户也是我们未来作为整个零售金融服务的目标客户群。这个庞大的客户群，除了资金需求之外，还会有其他的需求，比如说结算服务、财富管理，这些服务原来在银行业务分割下，互相没有建立起非常好的合作关系，我们希望通过小微贷的信贷产品，对小微客户除资金之外的综合需求也可以逐步服务和满足。” “两年前，广发银行提出一个战略转型——做中国最佳的零售银行。”陈春文介绍，“而服务小微企业客户是零售转型中重要的方向。” 在此背景下，日前广发银行正式把小微企业金融服务业务并入零售银行业务条线管理。陈春文告诉《中国经营报》记者，原来广发行把小微企业当做一个企业，小微贷一直在对公的模式下进行。然而，“对公模式的特征是个案性、互动性，但是这样的模式并不适用于小微客户数量很大、需求金额很小、分布很广的模式，所以广发银行把小微业务从公司条线划分到零售条线，从模式和组织架构上做了一个比较大的调整。在零售的条线下，分别在业务线和零售风险管理方面，建立了独立专业的团队。” 数据显示，截至9月份，广发行信用类个人经营贷款“生意红”同比发放增长4倍;而有抵押、有担保的“生意通”推出小半年，在深圳和佛山获得超过50%的增长。 业内估计，小微企业信贷额在整体商业银行信贷总额中会从2010年的2%上升至7%，这将给银行带来综合的收入和新增长点。 随着经济下行，不良率集中爆发的小微贷，愈发成为“烫手的山芋”。此前，多家银行的半年报显示，不良贷款主要集中于长三角地区。近日，香港阿思达克通讯社引用来自温州银监局统计数据：温州银行业不良贷款率已连续14个月攀升，截至8月末达到3%。 与此同时，不少股份制银行却选择逆市而动，发力“中小微”。记者获悉，继招行高调将小微业务归至零售板块之后，广发银行近期亦低调将此类业务并入零售条线管理。“写在规划中，放在战略里，投放上千亿”等成为不少银行昭示自身客户下沉、决意转型的“狠心”，近期召开的股份制银行行长会更近乎成为该群体表决心的专场。 作为首家将小微设为全行战略的股份行，在银行业集体客户下沉的当口，民生银行已然感受到了愈发严峻的市场压力。“虽然力图在培养，但客户的忠诚度短期来讲还是难以达到很高。”该行一位内部人士透露，同业中部分地区的分支机构为发展业务会采用“凡是民生审批通过的额度提高、价格降低”的方式来挖客户，而“对客户来讲利率当然是很重要的，我们现在比较担忧这种无序竞争”。 先行者VS 后来者
纠结选择 经济下行时，小微贷不良率居高不下，让银行心悸，其中尤以温州为最。 温州不良率排行榜为：广发银行温州分行不良率居第一，为9.09%，不良贷款余额为11.16亿元。接下来是平安银行温州分行7.57%、光大银行温州分行为4.5%、交通银行温州分行为4.41%、招商银行温州分行为4.29%。 “温州的不良贷款主要来自小微企业。”东方证券银行分析师金麟告诉记者，在经济下行时，部分银行可能会降低风险较高的小微贷配置比例。 不过，目前正处在经济下行时，银行似乎很难在做业务与保资产质量之间两全其美，业内人士指出，现在是“做多错多”。然而，在大企业更多通过债券、股市等渠道融资，不再依赖银行的情况下，如果各家银行不早早抢占小微金融的地盘，几年后经济形势一旦好转，或许就已错失发展小微业务的先机，被先行的银行远远抛下，相当于“等死”。“未来在利率市场化和债券市场进一步发展的压力下，中小商业银行向小微贷转型势在必行。”金麟说。 中小微，做，还是不做？这是一个让银行纠结的选择。无论主动被动，在市场环境生变的当口，客户下沉似已成为银行业的“不二”选择。数据亦可佐证：银监会日前公布的最新数据显示，截至9月末，银行用于小微企业的贷款余额为14.2万亿元，同比增长18.2%，比各项贷款平均增速高1.8个百分点。 近期召开的股份制银行行长会更成为该群体表决心的专场：总行身处中小企业违约风眼的浙商银行行长龚方乐表示，该行小微企业贷款不仅没有节制，而是继续增强，截至8月底，全行此类贷款增长超20%。光大银行行长郭友则称，该行计划今年将80%以上的贷款用在中小微企业身上。 “包括国有大行在内，整个银行业的重心会逐渐下沉，届时每家银行都会做中小乃至中小微客户。”一位见证了行业近年演变的股份行高管向记者表示，不排除一些同业出于广告效应或者迎合政策的考虑雷大雨小，“但有些确实是狠下心来在做，竞争肯定会越来越激烈。” 自去年以来，招行动作频频：将单户授信500万以下的小微贷款业务划归至零售板块、加强小企业专营机构建设、拟在五年内对创新型企业投放2000亿元贷款。一向主打大公司业务的中信银行，也将“加大对中小企业贷款、个人经营贷款等业务的投放力度”列为本行今年上半年贷款平均收益率上升的主因。 不过，面对同业的来势汹汹，民生中小条线的某高管却对本行的继续领跑存有很大的信心，其理由是：一方面，民生的创新能力、人员执行力及一整套的激励考核机制，短期内很难简单地被复制；再者，该行如今给中小及小微业务设计了具有很高壁垒的商业模式。“包括做区域特色、做产业链上下游的批量开发，我们与客户有着千丝万缕的联系，风控能力也是基于链条上的一整串信息，因为信息不对称及渠道较为落后的风险隐患，后进者就无法很容易地踏进来。” 此外，其并称，在贷款资源较为稀缺的情况下，当前民生在做中小业务时更偏向赢得客户所有的结算，做他的主办行，而在这种思路下不仅会有更多的监控点来度量和控制风险，还会在减少资本耗用的前提下获得存款派生及更多其他的收入来源。 但追赶者亦实力不俗。按照战略部署，平安银行已将客户战略调整到中小企业和小微企业。此外，据接近平安的人士透露，该行也拟通过建立和加强主办银行关系，带动结算等附加业务的发展。而近日该行选择参与了老东家创建、改革、转型乃至壮大的民生银行前副行长邵平担任新帅，也给外界触发了极大的想象空间。 在上述股份行高管看来，能被归为“确实狠下心来在做”的，股份行中招行恐应在列。一如该行行长马蔚华在前述股份行长会上所表示，现行情况下招行将业务重心调整为零售和小微，以实现 “在一定风险容忍度下实现利益最大化”的转型目标，后者即是该行在资产端发力的有力抓手。 平安与招行的“追赶”让先行者民生不免心生“警惕”。上述民生中小部高管即认为，“前者有很强大的保险销售团队，对小微、中小企业客户的了解较多，辐射面也很广；后者则在零售领域的科技平台做得很扎实，而若将此复制应用到中小领域，或许后劲会很强。”
