爱华网2013年中国工程机械行业趋势探析 在上周刚参加完的中国工机械配套件分会年会上，工信部领导、行业协会领导、主机配套厂家领导、行业资深专家等同时或明或暗表达了2012年的工程机械市场四季度依然持续低迷，市场需求不足，企稳预期推迟的观点，2012上半年，中国工程机械行业比去年同期下滑40%。数字如此难堪，除去年上半年市场形势太过突出之外，不得不说，经济下行压力很大，市场需求不足才是其主要原因。百年一遇的金融风暴袭来，世界经济风云诡谲，变幻莫测。金融风暴中，中国经济难独善其身。就中国工程机械行业而言，金融风暴的影响无时无处不在。在40000亿刺激经济阶段，工程机械行业获得跨越式发展;在历史上最严厉的房地产调控，伴随连续加息提准直至存款准备金率连创历史新高阶段，工程机械行业出现了高台跳水;在目前降息降准、但继续坚定不移调控房地产阶段，宏微观经济局面更为复杂难以驾驭，工程机械行业也进入前所未有的艰难困境。这一困境，让高速度掩盖的、行业内外部长期积累的各种矛盾凸现出来，行业风险也因此暴露无余。身处2012年经济下行压力中，存量工程机械终端业户最先感知行业冷暖。据徐州、济宁、长沙、常州、厦门、桂林、贵阳、重庆、郑州等地的工程机械终端业户反映，他们感受到的生存压力，远比2008年金融风暴突袭时更大、更难于承受。然而，事实是，这种状况，还将继续持续下去，如何带动中国工程机械行业的刚性需求是不可回避的问题。 注目国内，中国GDP增速下滑已成定局，国家在短时间内并不会出台大规模的刺激经济计划;房地产遭遇前所未有的严厉管控，高铁建设降速，大型工程项目开工量缩减，激进销售早已将并不饥饿的市场喂得饱饱的。二手机市场上也是看的多买的少，这一切似乎都在向我们说明：工程机械市场需求疲软将持续下去。 因此，如果问目前我国工程机械市场最主要的矛盾是什么?从这个层面上讲，毫无疑问的就是过剩的产能与疲软的市场需求的矛盾。面对众多工厂停工停产的现实、企业之间自相残杀的价格战，以及行业迟迟不能收回的巨额应收账款，卖不掉的设备，挤压成山的零部件，我们不得不说，中国工程机械市场似乎已经饱和了。 但是市场的蛋糕依旧存在，对于工程机械设备，市场依旧是有需求的，从南到北，到处都是新建的大楼、地铁、高架桥，挖掘机、装载机、高空作业车仍在忙碌不已。中国工程机械买方市场已经形成。企业要获得更多的市场份额，不能够停留在盲目的厮杀上，而是要开拓新的市场需求。 FPT工业中国区总经理余宁先生说：“没有饱和的市场，只有饱和的产品。”他以手机市场为例，退后十年，摩托罗拉手机风靡中国，五年前诺基亚称雄中国手机市场，许多人都认为手机市场已经饱和，但苹果手机一经面世，还是受到了广大消费者的热烈追捧。诺基亚、摩托罗拉的产品渐渐沦为明日黄花，风光不再。同样的事件也曾在彩电、相机市场上出现。这个例子一方面告诫企业时刻不能放松产品研发，保证自己的优势地位，另一方面也凸显了科技研发、产品升级对市场的巨大拉动作用。 加大科技研发，促进产品升级，成为企业应对行业不景气形势的新思路，从行业巨头到小企业，我们接触的多家企业纷纷表示，在市场需求疲软的形势下，企业将不断加大研发投入，积极开发新产品。“中国工程机械需求仍会继续存在，你不能因为当前形势不好放松研发工作，无论如何，只要我们不想放弃这个市场，就要继续坚持产品的研发和更新换代。否则，你将会丧失掉已有的地位。”到时会追悔莫及。 企业的目的是要以新产品抢占市场份额，但我们不难发现，当加大研发，促进产品更新换代成为多数企业的共同动作，必将带动整个工程机械市场的刚性需求。整个中国工程机械市场有望进入以技术驱动产品升级，带动市场需求增长的新时代。 归纳华南、西南、华北、东北等地工程机械业户的感受，可以勾画出2012年存量工程机械运行新特点： 由资源跨区域优化转向资源自保求活 2011年存量工程机械市场运行具有六个主要特点：一是东部工程机械存量正集团式转向中西部;二是工程机械“水保基”集群正在加大分流“铁公机”集群的过剩存量;三是二三线城市不断接纳一线城市过剩存量;四是工程机械即收拢五指集中出击，又上山下乡分散游击;五是存量工程机械增速放缓，单位效益总体下滑;六是工程永远是工程机械的掘金地。分析2011年，存量工程机械市场的运行态势和六个主要特点，可以看出2011年工程机械业户对变化的市场做出了快速、积极的应对，即存量工程机械资源，跨区域优化配置应变。主观上主动应变，其实也是客观形势在主导，是市场无形的手在发挥作用。进入2012年，市场无形的手仍在无所顾忌的发挥着作用。据国家统计局2012年7月13日公布的数据显示，今年二季度我国GDP增速为7.6%，跌破8%，连续六个季度放缓。六个季度，即一年半。这表明自2011年第一季度起，我国GDP增速一直在放缓，而且从2010全年GDP增速10.4%，直降到7.6%。有市场分析人士说：“客观形势比人强”。不论是政府的有形之手、还是工程机械业户劳动的手，都不可能比市场的无形之手更有力量。从华南、西南、华北、东北存量工程机械运行的态势看，由于近年工程机械的快速扩张，市场存量已见饱和。本已饱和的市场再逢GDP连续十六个月减速，而且是由10.4%的高台跳水至7.6%低位，可谓雪上加霜。存量工程机械面对的局面，就不仅仅是饱和，已经是过剩或严重过剩。在经济增速高台跳水的情形下，过剩已经封堵了存量工程机械资源，跨区域优化配置的空间。终端业户也不得不舍弃资源优化配置积极应变之策，转向以资源保值为主的艰难自保求活。目前，不止工程机械终端业户在艰难求活，就是工程机械行业内的许多著名代理商、制造商也在断臂求生。裁员、降薪、放假、减缩产能等等不只是个别情况。在工程机械业户看来，求活是本能，求活是一种积极的生存态度，求活需要智慧。 由“活儿”排队等车转变到车列队候活 济宁市工程机械业主王冰，有多年从业经历，现拥有3台起重机和1台挖掘机。据其介绍：前几年养车，是“活儿”排队等车，现在则变成了车列队等活。调查表明，在城里列队等活的工程机械主要是挖掘机、汽车起重机、轮式装载机等。这类工程机械用途广泛、开进快、保有量大，便于上街排队候活;而桩工机械、混凝土机械、压路机、推土机、平地机等用途更专一，有的还要分解开进，所以基本不上街候活，多在闲置地待机而动。由于本调查是小样本调查，可能数据与实际情况有一定距离，但这改变不了存量工程机械惊人的闲置率。本调查显示，在2012年上半年施工旺季，各类存量工程机械的闲置率在30%以上，有些地区某些机种闲置率接近70%。据某工程机械业主介绍，2012年第二季度其所在地区汽车起重机平均四天能干上一天活。显而易见，2012年工程机械排队候活，是工程少而存量工程机械过剩的直接结果。 由排队买车转向排队卖车 工程少而存量工程机械过剩的另一个直接结果，是工程机械排队进入二手车市场。几年前排队买车，变成了2012年排队卖车。因为没有活干，有相当多的工程机械业主决定卖掉爱车。2012年初，一位在广州广汕路从事工程机械租赁和二手交易的业主说，由于广东工程建筑市场萎缩，进入新一年，工程机械设备大量涌入二手交易市场。“开进来的二手车已排成队，生意却没得做，市场很冷”，这位从业者如是说。受多重因素影响，我国工程机械行业在持续十年的高速发展之后，遭遇工程开工不足，以及产能过剩、社会保有量过剩等多重风险。2012年，对于许多融资租赁和银行按揭业户而言，工程机械已从过去赚钱的爱车，变成了烫手的山芋。因为没有活干，如果不能为手里的爱车找到买家，那么爱车每天都会吃掉真金白银。然而，进入二手车市的工程机械很难找到买家。这就是2012年，工程机械行业的真实情景之一。
由租金步步高转向租金节节低 一家一户、个体分散经营，是当前我国工程机械经营模式的主流。千家万车真实反映出我国工程机械终端业户的现状。千家万车规模小、反应快，在市场遭遇风浪时有船小好掉头的优势，而随时随地采用价格竞争的特性亦很突出。过剩的工程机械保有量，自然开启了价格竞争之门。所以，由租金步步高转向租金节节低，也是工程少而存量工程机械过剩的结果之一。租金节节低，最受考验的就是融资租赁和按揭贷款业户。这些业户还款压力大，是价格竞争的策源地。一位汽车起重机业户用自己的亲历，解说了租金下降带来的收入变化：我的一台25吨汽车吊，曾经一天赚到1万多元。今年，一个星期也赚不到一万元。据对华南、西南、华北、东北工程市场的调查，以20吨汽车起重机为样本，2012年的包月租金约为2万元;挖掘机小吨位包月租金约3万元、最低的有低至2.5万元以下的，中大吨位包月租金约5万元以上。对以上几个地区的调查数据做比较发现，西南地区的租金相对于华南、华北、东北要高。有权威人士，对工程机械的租金做了如下的分析：单以包月和每小时租金来看，同比下降幅度并不大，但考虑到物价上涨的因素，尤其是计入人工费和油价的上涨因素，工程机械租金正在逼近地板价。分析工程机械租金的变化趋势，可以得出这样的结论：2011年以来的、不可避免的调整比以往任何一次都要来得猛烈;这次调整在2012年上半年未有结束的迹象;可以预期的形势还将复杂化。 由过度盲目投资转变到更为理性投资 市场人士指出，对经济下行压力的担忧，让存量工程机械业户流失，更让工程机械潜在客户持续观望。2012年，投资人买入工程机械的意愿很低。这表明，没有赚钱效益的市场，盲目投资也没有了市场。曾经的过度盲目转变到更为理性投资。在市场千家万车一片自保求生的低迷氛围里，也有生机勃勃的景象。这生机来自工程机械长期的理性投资业户;也来自由盲目转变为理性投资的业户。前者，在危机时仍敢于出手购入工程机械;后者以自己理性的眼光看待目前的困境，没有被动的自保求生，而是在稳住自己的阵脚时稳中求进。据调查，2012年敢于出手购买工程机械的业户，具有这样的特点：一是长期坚持理性投资;二是在工程项目中，在矿山、采石场、建材加工厂等企业有施工作业合同等;三是自有资金充足或有可靠的融资渠道，有中长期投资计划;四是对工程机械市场发展趋势、运行规律有清醒深刻的分析;最后是面对时下工程机械厂家推出的优惠价格，敢于拍板出手一搏。齐齐哈尔工程机械业户郑衍华，是属于稳中求进的后者。目前，郑衍华不仅自己拥有起重机车队，还带动亲戚乡邻购买了20多台品牌起重机。由于理性购车，以高效优质赢得客户，2012年上半年，郑衍华的多台起重机均签下施工合同，并且常年备有一台起重机专为长期主顾提供应急服务。郑衍华说，停着一台车，看起来少收了，其实有利于改善车队的整体技术状态，更在主顾中建立起优质服务、随叫随到的信誉。信誉好回头客多，抗风险能力就强，收入稳而高。 工程永远是工程机械的掘金地 同2011年一样，工程机械从业人士，对国家发展战略的调整，都十分关心，对国家财政和货币政策向民生工程倾斜的商机均充分关注。在存量工程机械从业者心中，工程就是工程机械的集合号。哪里有工程，他们就会毫不犹豫的驱车驾到。所以不论是2011年，存量工程机械运行以资源优化配置为主要特点，还是2012年，存量工程机械运行以资源保值为主要特点，其不变的是工程机械离不开工程，工程永远是工程机械的掘金地。 未来展望： 1、城镇化、工业化、信息化和农业现代化加快推进； 2、解决东、中、西部地区平衡发展； 3、满足国际市场需求； 4、10年左右的经济周期； 5、10年左右的工程机械使用周期。
