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照明改革风潮带动LED产业崛起 第一次L E D发展是从2003年正式启动国家半导体照明产业工程后，对城市交通信号灯大规模置换开始的。仅信号灯这一项，就带动当年我国半导体照明市场61%的高增长。据了解，当时LED正在全世界范围内刮起了一阵照明改革风潮。在感受到LED的巨大诱惑后，当时的世界三大照明工业巨头——通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体公司合作成立照明企业。美、日、欧盟皆由官方成立专案，编列预算与计划推行白光发光二极管照明。国家科技部为了及时与世界同步，联合其他部委正式紧急启动了“国家半导体照明工程”。 第二次LED的发展来自2005年汽车用LED照明灯和室内LED装饰灯市场的快速增长势头，相对上一年，两者分别增长了53.1%和133.3%。在这一年中，国内半导体照明用LED市场销量突破10亿个达到11.7亿个，比2004年增长了49.0%。在2008年金融危机爆发，国际需求大幅缩减时，LED产业把目光投向了国内市场。利好政策也随之而来，2008年12月科技部提出了开展“十城万盏”工程。另外，LED还凭借其寿命长和节能优势，被定义为节能减排、拉动内需举措的重要抓手，频频出现于国家各部委的政策文件和实施纲要中。 在各个产业都发生滑坡之时，L E D却上演了一出逆市上扬的好戏。 LED产业的崛起，在很大程度上受益于2008年12月科技部提出的开展“十城万盏”LED应用试点示范城市的思路。 2009年3月16日，科技部高新司把原来的10座城市改为21座。这些城市未来将获得中央补助，在公共空间如道路、隧道、停车场与加油站等地方，安装LED照明灯具，2010年我国LED照明行业市场规模达到近百亿元，增长率比2009年增长35%。（见表1） 由于我国政府也大力支持L E D产业的发展。在《国家新材料产业发展的“十二五”规划思路》，2015年L E D行业的产值将达到5000亿元，年复合增长率约为42，L E D照明行业受益其中，到2015年我国LED照明渗透率达到30%，未来前景广阔。（见表2） 目前我国LED照明市场区域集中度分析 目前我国半导体照明产业已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、江西及福建、北京及大连等北方地区四大区域。而且每一区域都初步形成了比较完整的产业链。 由于各个地区产业基础、比较优势的不同，目前各区域已经都从自己的角度提出了新的发展半导体照明产业的构想。其目的就是形成自己的特色产业，在争取国内市场领导地位前提下，积极参与国际竞争。 广州、深圳争锋珠江三角洲地区 目前，珠江三角洲半导体照明产业主要集中于广州(佛山)和深圳，珠江三角洲在该领域最明显的竞争优势就是市场优势。根据统计，目前广东市场LED用量占全国50%。 从现有产业基础来看，广州(佛山)半导体照明产业已经集中了几十家(包括具有较大规模的台资、合资企业)下游封装企业；从研究开发领域来看，广州(佛山)集中了广东省绝大部分的科研力量，整体实力较强。尽管具有管芯封装和LED应用方面的领先优势，但广州(佛山)在GaN基LED的外延生长、芯片制备等方面与国外甚至国内其它一些城市相比，具有一定的差距。 据了解，广州在半导体照明产业的最新目标是，要在3～5年内建成我国南方最大的LED照明应用技术研发中心和大量应用LED照明的示范城市之一。 与广州产业基础集中于下游封装领域不同，深圳半导体照明产业已经形成了“蓝宝石—外延—晶粒—封装—应用”的完整产业链。目前，深圳已经涌现出了方大集团、奥普光电子公司、淼浩高新科技开发公司等一批著名企业。 虽然深圳半导体照明产业链已经形成，但该产业仍然处于起步阶段，企业规模不大、掌握的核心技术有限，还须政府有关部门出台扶持政策，推动成立产业合作组织，共同谋求该产业做强做大。面对国际上实力雄厚的众多竞争对手，深圳仅依靠几家企业的力量是远远不够的，需要市政府在产业政策上给予倾斜和支持。 长江三角洲：上海、江苏、宁波三足鼎立 长江三角洲目前非常活跃的有上海市、江苏省和浙江杭州、宁波等城市。 其中，上海的半导体照明产业起步于1999年。目前，上海市已经在半导体芯片制造和封装应用方面呈现出良好的产业发展态势，并形成了比较完整的产业链与企业群。 为了进一步推动在该领域的发展，上海已经在2000年就开始启动了“光电子行动计划”，集中投入近1000万元加大科研方面的力度。目前，上海市已经明确提出，要以产业化为目标，通过以市场带动产品，以技术平台服务企业，以资本推动促进产业，实施政府引导，市场化运作，在产品出口的带动下，最终形成具有上海特色的半导体照明产业群。 江苏半导体照明产业的发展基于其电子信息产业的发展。在电子信息产业发展的带动下，目前江苏在LED封装及应用方面已经初具规模。作为技术和人才上的重要支撑，江苏还拥有南京大学、东南大学、南京理工大学、信息产业部55所等一批在光电子照明材料和器件方面积累大量科研成果的研发单位。 江苏一方面在全省范围内整合资源，加快凝聚研发及产业化力量，另一方面又积极制定并落实相关产业扶持优惠政策。现在，江苏已经将半导体照明产业纳入科技技术实施的重点，决定在每年的科技资金中设立专项，用于半导体照明工程的项目研究和产业化发展。 除了具有很好的区位优势之外，宁波还是我国发光二极管开发、生产起步较早的地区之一，同时也是国内主要的照明灯具生产基地。坚实的产业基础和经济区位优势，使宁波具备了发展半导体照明产业的先机。目前，宁波已经在其科技园区兴建宁波半导体照明产业园，以求形成半导体照明产业化基地。 福建及江西地区：厦门、江西强势崛起 福建省的半导体照明产业主要集中在厦门。目前，厦门已经拥有从事半导体芯片制造、封装及应用产品研发和生产的企业数十家，其中世界三大照明集团中的两家都已经在厦门投资建厂，即飞利浦照明电子(厦门)有限公司和GE参资的通士达照明有限公司。 良好的群体优势、人才优势和区位优势就使厦门在国内半导体照明产业竞争中占据了有利地位。为探索新的产业组织模式，厦门第一家邀请科技中介机构参与半导体照明特色产业基地规划制定，拟组建厦门半导体照明产业联合体，对厦门特色产业基地的建设统一组织和协调。 同厦门一样，江西在半导体照明领域也具有非常强的竞争实力。目前，江西省从上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封装都实现了规模化生产。意图抢占国内半导体产业竞争制高点的江西，相继成立了半导体照明工程协调领导小组和咨询专家小组；在技术攻关当中，创造性地引入市场机制和首席专家制，以项目公司替代课题组；在资金方面，通过市场化运作，以政府投入为引导，以企业投入为主体，广泛利用社会资金，形成项目投入多元化、社会化的格局。 北方地区：发力产业化 总体来说，北方地区，尤其是北京，研发的优势明显；而南方地区产业化和应用产品开发的能力比较强。但是这并不意味着北方在产业化方面就没有实力，大连就是明显的例子。目前，大连在轻工业、光电技术及照明产业方面具有良好的基础，在发光材料、导电光材料等领域拥有大连路明集团、大连淡宁实业公司等，在光电产业领域拥有华录、大显等企业。除了现有产业基础外，大连还拥有明显的区位优势。作为东北亚经济圈的中心，大连已经在半导体芯片技术和产业领域与日本、韩国、台湾地区等世界多个国家和地区建立了广泛的信息交流和经济技术合作网络。日本、韩国的光电子企业在大连投资的相关企业已达上千家，呈现出将半导体芯片加工与应用产品生产向大连及辽南大量转移的趋势。 为了进一步推动产业发展，大连已经提出建立“大连光产业园”和“大连半导体照明工程基地”，并成立了“大连光产业园”和“大连半导体照明工程基地”。 目前，大连的目标是成为国家级“国家半导体照明基地”城市，使半导体照明产业与软件产业并列成为大连的高新技术产业亮点。 LED照明企业面临当前行业发展现状及未来发展策略 产品价格居高不下商业化应用推广举步维艰 国家在已经启动“十城万盏”LED节能计划，目前已经有42个城市列入该计划。不过，除了装饰用的LED照明已经逐步普及化外，至今绝大部分的LED通用照明应用还局限于政府示范工程。市场推广难的主要原因是LED照明产品价格过高。由于芯片在LED产品成本中占30%甚至更高，而我国照明级高端LED芯片主要依靠进口，价格较为昂贵，造成同等光照亮度的LED照明产品的价格居高不下，对普通的消费者没有较大吸引力。 同质化竞争严重行业缺乏龙头企业及主导品牌 中国LED行业企业数量众多，整体已取得较大进步，但企业规模普遍偏小，缺乏龙头企业。随着大部分LED厂家将产品前期研发和主要模块生产交与方案商，LED准入门槛降低，市场竞争激烈。目前国内有1950家L E D封装企业，而企业推出的各类LED应用新产品数量不足530件；LED路灯企业超过300家，产品基本处于互相抄袭模仿的阶段。同质化竞争造成价格战硝烟四起， 缺少标杆性的品牌，企业规模难以壮大，行业缺乏公信力。培植龙头企业，加快自主品牌建设已迫在眉睫。 政府扶持政策与产业发展现状不配套 LED产业是国家重点培育发展的战略性新兴产业之一，国家及省市地区在技术研究和示范工程的扶持资金投入不断加大，出台了大量产业扶持政策，并通过应用工程试点工作，引导和扶持推广使用LED照明产品。这一系列举措有效带动了我国L E D产业的技术进步。 但是未来5年将是LE D从研发和示范阶段向完全市场化化阶段过渡的关键时期，作为产业扶持政策，需要更加系统和切合产业发展现状，并从消费层面的减税、购置补贴、政府采购以及研发层面的政府拨款与优惠贷款等方面进行细化。 综上所述，我国LED产业面临的困局需要从产业发展战略上破解。这是因为LED产业除了具备新兴产业的特征，还涉及半导体和传统电光源两个领域，其发展历程有内在规律，如果仅仅追求国外个别先进技术指标，即使投入巨大，也可能产业各环节发展不均衡，产业链脱节，因产业发展畸形，扶持政策事半功倍甚至南辕北辙。 半导体照明“十二五”规划即将出台，随着LED产品国家标准的公布，部分LED产品有望纳入享受到财政补贴，工业照明、商业照明可能大范围启动。 但是LED企业一味依靠政府的财政补贴不现实，如何通过核心技术与质量过硬的产品赢得市场的认可才是关键。 同时，简单依靠LED照明产品替换普通白炽灯的思路需要转变，应在终端应用创新上下功夫。
