爱华网录像机华录：“世界第一”生末路 转自三联《竞争力》第11期 文 卜庆华 一个看似朝阳的行业，一夜之间成为明日黄花，家用磁带录像机产业在全球市场兴旺40年，在中国却“别样花红没几年”。 生于1980年代的人，一生都不会忘记，童年第一次在家里看录像的快乐。但仅数年，闪闪发亮的VCD碟片很快让录像带成为古董。 昙花一现，这确实是国产录像机行业的一个集体写照。花开最盛的一瞬，属于中国华[0.13 -0.74%]录，一家集倾国之力，为壮大中国家用磁带录像机产业而生的“世界第一录”。 华录今天仍然存在，只不过产品转向了DVD、数字电视、文化产业。华录曾经的满怀壮志早已烟消云散。 支柱产业黄粱梦 华录成立那一年，家用录像机在中国市场上生机勃勃。据中国统计年鉴数据，在1993年，中国城镇居民家庭每百户拥有彩电79.46台，黑白电视为35.92台，录象机只有12.18台。 根据发达国家的市场经验，电视普及会带来家庭录像和重放设备的巨大需求。与之对应的是，国内录像机产业的薄弱。国产录像机在1986年只有1万台产量，1991年为27.7万台，1992年为54.32万台，1993年为114万台。 与同时代的很多产业一样，国内录像机产业也是从引进技术和组装线开始，国家统一对外招标，并以同样方式选出来11家分布于9省市的定点企业。这些企业基本处于买散件组装的水平。 为避免录像机产业出现彩电生产线重复引进的混乱局面，在国家有关部委统一协调下，9家录像机定点生产企业在1992年合资合组，实施“录像机一条龙”工程，试图建立录像机产业体系。 中国华录电子有限公司应运而生。其专门生产录像机上游元器件，产品主要供应9家投资者，收益按入股比例分配。 投产之日成末日 华录项目在1992年底在大连动工开建，以国内录像机市场每年300万台的预期需求量为依据，首期工程投资14.52亿元。 1994年6月，日本松下电器公司与华录合作，建立中国华录8226;松下录像机有限公司，成为世界上最大的录像机生产基地。 华录的9家股东企业，为使用华录8226;松下公司生产的元器件，分别进行改造，也于1994年全部完成，形成280万台整机年生产能力。 中国录像机产业似乎前途似锦，但危机从天而降，VCD诞生了。在VCD机攻城略地下，国内录像机市场急剧下滑。华录的400多名员工成为大连市首批下岗者。 一夜怒放昙花谢 VCD在中国的突然繁盛，给中国视听产业结构造成颠覆性影响。华录在建成之初就被判了死刑，产能200万台，面对的却是不足50万台且正下滑的国内市场。 中国录像机产业在1994年才爬升至155万台实际产量，华录股东占其中的121万台，约占当年国内市场销量的70%。至1995年，录像机便在较量中败给VCD机。 此后，这11家录像机定点企业产品出现滞销，纷纷转产VCD或停产，华录则逐步陷入停产状态，不但要背着10多亿元的贷款包袱，累计亏损达6亿元。 及至1999年，华录依靠转型外销录像机和DVD，才实现了建成以来的第一次盈利。这或许才是中国特色。VCD诞生之时，录像机已在国外市场完成布局，产品丰富，VCD毫无优势。而在中国，VCD却既便宜，又轻巧，而且都是从零开始，占尽优势。 如今寻觅华录的九大股东：北京电视设备厂、北京广播器材厂、上海无线电三厂、上海录音器材厂、南京无线电厂、厦新电子有限公司、佛山无线电一厂、成都锦江电机厂、大连华录电子工业公司，何人相识！ DVD机：群雄止步专利关 转自三联《竞争力》第11期 文 马克 从万燕到爱多，再到新科和先科，在DVD繁荣的年代里骄傲的引领着中国影音播放业的潮流。但一个年需求千万台级的巨大市场并未孕育出一个新行业，更未在10年间孕育出一个具有国际竞争力的企业。 中国没有产生录像机行业，中国曾倾一国之力建起世界最大的录像机生产基地华录，但投产之时便是倒闭之日。在比录像机更高级的行业领域里，中国曾一度冒了个尖儿出现了生产影碟机及LD大光盘的深圳先科，其“家庭影院”的成套电器一度高达3万元，但也昙花一现。 毁灭了生产录像机的华录和生产影碟机的先科的，不是PC，而是中国人自创自产的VCD。从1995年到2005年的10年间，VCD及衍生的DVD曾红遍神州，成为中国百姓家庭仅次于电视的主流视听娱乐家电，并由此产生一个独特的行业，催生了万燕、爱多、新科、万利达等一批红极一时的新品牌。 但也就10年间，中国的DVD行业昙花一现。这一新兴行业并未在10年间掌握产业升级的自主创新能力，由此人们不能不置疑“凭借巨大市场及产品概念”而试图实现“整合创新”的产业之路。 风生水起一产业 中国VCD的先驱是万燕。但是，作为始作俑者的万燕生不逢时，倒回去15年，中国并不存在由一个新兴企业开创一个新兴行业的市场环境，所以先驱必成先烈。当时的万燕在创出VCD机后，不仅要投资建设生产线使之能批量生产，还要投资推广启蒙市场，更要命的是还要投资生产与VCD机匹配播放的光盘及内容。万燕不做这些，中国的VCD市场就不可能热起来。但恰在市场刚刚启动走向兴旺之时，万燕却因资金枯渴而无处融资，被一群后起之狼一举吞没。 继万燕之后而异军突起的是爱多，其创始人胡志标营销出身，先不投入研发和制造，瞅准VCD市场启动的恰当时机，以出色的的广告轰炸与高让利于营销渠道的策略，一炮走红。但爱多的成功又让一只狼后又窜出一群狼，狼烟四起导致恶性价格战。在此之际，颇精营销但缺战略思维与管理经验的胡志标，做出了从VCD跃进彩电业的错误战略，加之企业内部管理混乱，一代天骄爱多就此陨落。 取而代之的是新科。DVD超大的容量和超清晰的画面吸引着中国观众，VCD升级至DVD。新科是DVD播放机的典型代表。2001年，整个行业的发展达到了高潮。在美国，新科DVD在沃尔玛、BEST BUY等大型超市已成为抢手产品；在欧洲，新科DVD以高品质、低价位受到普遍欢迎，市场份额快速上升。在全球市场份额占据35%，稳坐第一。 风云突变一灭行 2002年，意气风发的新科DVD和中国众多的DVD企业们遭遇了行业“滑铁卢”。 是年，在中国DVD的巨大冲击下，国外同行们打出了知识产权牌。先是欧盟海关对我国企业出口DVD实施扣押，迫使我国企业交纳专利费；随后，包括6C、3C、1C的技术开发商纷纷打着专利费大旗，开始逼宫国内企业。 中国DVD们为了生存不得不向外企缴纳高额的专利费，从2002年到2008年，专利费从最初的每台5美元也涨到了20多美元。在此不断挤压下，每台DVD利润甚至低于30元。与此同时，山寨的兴起更使得新科们雪上加霜。DVD技术门槛一下子平民化，价格战愈演愈烈，曾经2000元一台的DVD机最终定格在300元，而新科需要支付的专利费就达到了20美元，利润空间完全被压榨。 新科DVD在双重打击下迅速走向了衰落，“只做第一”的口号似乎成为了笑谈。当PC普及，衰落的不只是新科，而是整个中国DVD播放机制造业。 一个年需求千万台级的巨大市场并未孕育出一个新行业，更未孕育出一个具有国际竞争力的企业。 安彩玻壳：全球老大一夜亡 转自三联《竞争力》第11期 文 伯倩 中国人都知道长虹、TCL，但很少人知道在电视机核心零部件玻壳上，中国也曾经风光一时。中国玻壳产业在引进技术中诞生，在自主创新中勃兴，却在战略短视中败亡。 师技日美群雄起 彩色显像管电视机(CRT)曾经是1980年中期在中国兴起的朝阳工业，而玻壳则是其关键部件，成本占到1/4。。没有玻壳技术的突破，自主生产电视机是不可能的。
在改革开放前，中国曾经在苏联的帮助下和自力更生中实现了技术突破。1958年，上海工玻厂生产了第一只黑白玻壳，在成都773厂大量生产；1970年，成都773厂又试制成功第一个彩色显像管。然而，此时中国的玻壳技术仍然比较落后。 1978年，国家决定引进日、美先进技术，在陕西咸阳成立彩色显像管厂，生产玻壳和彩色显像管，这就是彩虹集团的前身。彩虹建设成功后，中国于1984年决定实施彩电国产化“一条龙”工程，全面引进技术，投资200多亿美元先后建设了七大彩管厂和八大玻壳厂。中国玻壳行业迎来了群雄并起的时代。 李留恩率领的河南安彩玻壳厂后来居上，谱写了中国玻壳行业最响亮的篇章。 不畏强敌气势盛 1986年，李留恩率队从日本NEG引进了彩色玻壳生产线；1990年5月，安彩投资10.4亿元建设的彩色玻壳一期工程点火。但由于日方在精磨工艺环节中设置了障碍，安彩头一年生产出的数十万套产品质量不过关，而熔化原料的炉子又不能停，每天就要“烧掉”80万元。日方专家说中国滚桶不行，安彩就赶快进口日本滚桶；日方专家说中国研磨材料不行，安彩就不惜花外汇从日本进口火山灰。到1991年，产品积压高达1.75亿元，企业到了崩溃的边缘。 安彩人认识到，没有自主研发能力，永远只能受制于人。李留恩动员组织工程技术人员日夜攻关，连续攻克了286项技术难关，并且突破了外方专家眼里的“禁区”——一次压制两个21英寸玻壳。 1991至1993年，安彩完成了258项技术改造。。1994年，安彩以“自我技术总承包”的方式，投资13亿元建成年产25英寸彩玻500万套的二期工程，结束了我国成套引进国外彩玻制造技术的历史。1997年，安彩获得了前所未有的高效益：一个普通工人月工资能到5000元，一个小干部工资上万，而当时安阳人的平均收入只有700元。 到2000年，安彩成为一个销售收入60亿元、利税7亿元、资产80亿元，年产玻壳3000万套的中国行业老大。因为有了安彩，中国人买电视少掏了1/3的钱。 平板时代浪淘沙 2000年左右，玻壳行业景气处于高峰期，而在此时，电视生产技术的第三次革命已在国际上爆发。在显示技术上，液晶显示技术取得成本上巨大突破，市场的技术选择由CRT向液晶、等离子为代表的平板显示技术转移。 在玻壳产业成为中国老大的安彩，本应该是中国电视机产业在平板电视时代跨越发展的主角。但李留恩的战略短视彻底毁掉了安彩。他不是尽快通过技术研发转向玻璃基板，而是选择了通过接收国外厂商的过时生产线转移来做全球玻壳老大。 2002年底，安彩集团从美国康宁公司收购了9条CRT彩管玻壳生产线，李留恩还认为是捡到了大便宜，因为他成为全球第一玻壳厂商。 2004年，平板时代来临，液晶、等离子等平板电视在国内市场开始以200%速度的增长。此时，因为引进生产线耗费了资金的安彩陷入亏损。 2005年，李留恩被迫决定安彩投入数字高清电视芯片和TFT-LCD玻璃基板项目，但为时晚矣。2008年1月，安彩宣告破产。 小灵通：十年一觉杭州梦 转自三联《竞争力》第11期 文 伯倩 在中国通信业发展的特殊时期，小灵通曾经因扮演了筹码的角色而一时风光。但当3G踏浪而来、移动互联需求大涨时，小灵通又被决然抛弃。 中国现在是手机用户全球第一的移动大国，而在中国走向移动的道路上，有一页历史无法一笔带过：小灵通作为高价手机的替代品，曾经一度成为手持设备的首选。 疾风劲草蔚然生 小灵通(PHS)无线市话技术源自日本，它使传统意义上的固定电话不再固定在某个位置，可在无线网络覆盖范围内自由移动使用，随时随地接听、拨打本地和国内、国际电话。1996年，时任浙江余杭市邮电局局长的徐福新，去日本考察时偶然发现了PHS技术的可用性，并迅速回国搞出了小灵通。徐福新相信，在最后1公里的范围内，有线通信要让位于无线通信，有线与无线相融合是未来通信网络发展的趋势。 当时，徐福新曾密切接触过多家国际通信巨头，力图合作开发，但华为、爱立信等认为小灵通技术落后，拒绝合作。此时，吴鹰买断该技术并强势推广，由此迎来了自己和小灵通相依相守的辉煌时期。 1998年1月，在一片质疑的眼光中，杭州第一个开通了小灵通业务。当时手机还被视为有钱人使用的奢侈品，普及最多的是寻呼机。由于小灵通资费很低，使用方便，小灵通一出世就受到了当时购买力不强的中国人欢迎。然而，在中国电信[4.28 2.39%]体制改革的大背景下，小灵通一直面临极大的政策风险，信息产业部屡次发文禁止小灵通建设。同时，在学术界也出现了“小灵通采用的是落后的技术”的论断，使小灵通受到业界有关人士的严厉批评。 幸运的是，1999年，政府将中国电信的移动业务拆分出来，成立了中国移动[78.80 1.29%]，从而使重新组建的中国电信失去了经营移动业务的资格，迫使固定电话业务饱和的中国电信将业务增长的希望投向小灵通：小灵通成为一个变相经营移动业务的突破口。小灵通对固网运营商收入的贡献大约是60%。上了小灵通的地方能保证两位数的增长，没有上的地方是零增长或者负增长。小灵通使固定网面临衰通的设备焕发了“第二青春”，成为传统电信业的一场革命。 吴鹰抓住了这个机遇，重新定义了小灵通概念，并以此说服了中国信产部的官员，让他们相信小灵通是固定通信业务的延伸和补充，使得当局对小灵通的态度从禁止变成默认于中小城市范围，不禁止，不鼓励。2000年6月，信息产业部为小灵通开了绿灯，这个绿灯后来因为网通的加入变得更宽松。 2000年3月3日，吴鹰的UT斯达康在美国纳斯达克成功上市。登陆当天，股价一度高冲到73美元，涨幅达278%，公司市值瞬间膨胀为70多亿美元，被纳市戴上了2000年第一季度10佳公司的桂冠。当年，只有1100名员工的UT斯达康，实现了1.05亿美元销售额。而后，小灵通在全国大规模建网，实现了从余杭到全国的迅速覆盖；小灵通的普及程度相当高，“除了老人和小孩，基本上可以说是人手一部。” 2003年，小灵通进军2002年以前被禁入的北京，进入其生命中的全盛时期。2006年10月，国内小灵通用户达到历史最高，达到9341万户，全球用户突破1亿。同期全国手机用户4.49亿，相当于每6部手机中，就有1部小灵通。借助小灵通的成功，2005年前后，UT斯达康达到事业顶峰，曾连续17个季度打破华尔街盈利增长预期。 3G就是打不通 从一开始，小灵通就被视为鸡肋技术：功能少、信号覆盖差、无法漫游、无法升级，更重要的是，不适合提供大规模公众服务。在特殊的时期，小灵通充当了盛行一时的过渡技术。 然而，2006年后，当移动资费开始下调，3G影踪凸现的时候，小灵通也开始显露颓势。2006年12月，小灵通用户从最高峰降至9112万；从2007年1月起，运营商开始实施手机单向收费，小灵通赖以生存的价格空间被打破，到2007年12月小灵通用户再度降至8454万户。用户数开始逐年下滑，截至2008年底，小灵通用户数降至6893.1万户，跌破7000万户大关。 其实早在2003年小灵通的全盛期，吴鹰已经意识到小灵通的增长潜力有限，于是私底下转战WCDMA和IPTV的同时，也努力维持小灵通的形象，称“即使3G牌照发下來，也不会影响小灵通的发展，它最后扮演的角色是取代最后一公里铜线。”然而，由于发展小灵通的时候得罪中国移动和联通太深，UT斯达康的3G努力一直未见成效。2007年6月，股东们忍无可忍，一代“小灵通之父”最终离开了UT斯达康，离开了小灵通。 结果证明，吴鹰的保证没有实现。3G与“小灵通”是两个不同层面上的技术，具有更高频谱效率、更大容量、更好质量和更丰富业务的3G肯定会替代小灵通，用户也已经脱离了只要求低价格的时代，进入移动互联网时代，转而要求更多更丰富的无线数据服务。 最终，小灵通这个过时的便宜技术还是未能接通3G。一方面，小灵通的运营商电信最终如愿拿到了移动牌照，进入全业务时代，对小灵通的放弃已是必然；另一方面，在3G发展一段时间之后，频段的问题日益凸显，这些因素促使2009年2月将小灵通频段划给TD，并限期小灵通2011年底退市。此时，小灵通十年梦醒。
