狂欢夜的来历 “猎豹”的狂欢
一年以后的今天,让我们来检验一下刘益谦当初的眼光。
如果你总是相信刘益谦的想法是对低价介入的上市公司“长线投资,持有10年以上”,那东方科技集团股份有限公司(000725.SZ,简称:京东方A)的股价已经告诉你是错的。很少有人料到,从一年前花将近17亿元购入7亿股京东方A定向增发股开始至今,不止一次唱好液晶面板行业和京东方A的这个被熟悉他的人评价为“没有多少知识,但是懂得很多常识”的“上海滩上真正的富豪”,会在协议允许逃离京东方A时比猎豹跑得还快。 股票大约已溢价50%,有什么理由不火速抛售呢?很多人都记得刘益谦当初曾说“分享未来产业扩张带来的红利”是他买进京东方A的原因之一,但回过头来想,这不过是任何一个投资者的愿望,就像分析师们指出的那样,面对从2004年投入液晶面板业务以来还在继续亏损的京东方A以及液晶显示器是一个充分竞争行业的现实,借助低价增发尽快套利是资本的明智选择。我们这个自称自己的成功是拜“常识”所赐的天茂实业集团股份有限公司(000627.SZ,简称:天茂集团)董事长、上海诺达圣信息科技有限公司实际控制人就是这样,他在京东方A的新一轮百亿元定向增发中没有继续加码被认为“反映出金融资本的投机心态”,即不会把所有的鸡蛋放到一个篮子里,也不会让一个产业或一个公司占用自己过高比例的资金。 话说回来,如果对刘益谦早在去年参与京东方A定向增发时,就已用“这个市场竞争太激烈,在增发之前,京东方只是一个市场的淘汰者,现在通过增发扩大了股本,公司可能成为一个市场追随者,未来再上八代线,公司才可能变成市场的竞争者”这样的言语坦承过对公司的一些担忧还有印象的话,他今天能在京东方A限售股解禁盛宴上狂欢就应不出市场意料。他的眼光不可谓不毒辣,他看到的是在全球行业趋势已经接近八代线的今天,京东方A去年定向增发募集的那120亿元资金却还是主要投向六代线项目,更何况面板技术是掌握在三星公司等国外企业手里。 有鉴于此,京东方A事前与参与增发股东进行的“希望长期持有公司股票,分享国内面板行业成长空间”的沟通几乎失去了意义。这些股东中的刘益谦是干什么的?专做法人股和增发配股的功课者也,几乎从不在二级市场上恋战。例如,当年他对所购买的一汽轿车股份有限公司(000800.SZ,简称:一汽轿车)、安琪酵母股份有限公司(600298.SH,简称:安琪酵母)和中体产业集团股份有限公司(600158.SH,简称:中体产业)法人股就是这种态度,即:一俟解禁,马上减持。 被对手称为“上海人中的人精”、自称“做小生意的时候就见过很多牛人”的刘益谦又一次证明了自己才是真正的牛人。由于当年那些牛人中的很多都已经在这个市场中倒下了,乃至他现在居然对过去一向讳言的自己是“初中肄业”都颇为自豪——“对于一场马拉松赛跑而言,前20公里跑第一又有什么意义?”他有一次这么说,而他挂在其上海南外滩办公室墙上的那幅书法作品“坚忍耐烦”,估计则正是这头出身卑微的“资本猎豹”投资理念的写照。
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