爱华网勘探开发形势有所好转 中国经济形势到底什么时候才会好转？
我没想到这位朋友对我的这个“终极问题”的回答就是：这是个火坑啊，跳回来我很后悔，我觉得没希望，可我现在也走不了。
因为身边有大量从事宏观经济研究相关工作的人，而大家近几年来对宏观经济的中长期看法莫衷一是。大家谈数据，谈历史经验，谈中西方对比，谈各种模型，而我只想谈谈我的感性认识。
先说说为什么市场参与者在私下大多对于短期经济持非常悲观的态度，从我的感受来讲，我觉得经济下行这种事情，其实早就已经一次次的体现在二级市场的价格里了，某种程度上投资者可能还觉得这是个好事儿。就好比你买一个理财产品，现在如果不断下调预期收益率，我反倒比较安心，觉得这应该不是个骗子，让人心慌的是今年这个年景，你还跟我说一个保本理财年化收益率30%，那就肯定是要卷钱跑。理性的投资者看到政府愿意承认经济下行，愿意基于这个事实去采取政策，其实应该是值得高兴的事情，有理性的下滑，其实反而对投资者来说是机会。
那到底在悲观什么呢？我觉得大家悲观的是改革进入深水区，有些东西不知道怎么改下去了。我觉得中国经济再往下一步改革，是真真正正的要把社会的主要资源分配给市场和民营经济才有希望，因为我根本不相信现在的国企内部还能进行什么有效的自我改良，职业经理人这种东西在我们的国企里根本行不通。只有靠民营经济另开辟一片新天地，也就意味着公有制和私有制更激烈的碰撞。我们希望消费占经济增长比重向70%这个方向提高，而第三产业肯定是民营企业来主导的；我们希望经济结构多元化，尤其是像东北这样的地方，振兴了十年现在看来完全失败了，就是因为国有经济比重太大，一个龙煤养着那么多人，一出事，大家就往地上一躺，等着政府来管。而多元化才能抗风险，才能有自主活力，多元化毫无疑问也要靠民企；我们鼓励创业创新，这个就更不用说了，民企也是唱主角。
我们有这么多希望，可是低头一看，社会资源分配的现实是非常残酷的。前几天和某股份制银行的兄弟吃饭，聊起来，首先银行现在除了抵押贷款，基本不能和民企开展其他的业务，尽管他们也承认，很多民企”就差那么一口气“就能活下去。但是另一边，国企是体制的亲儿子，现在有的地方政府甚至还发文，要求银行不能突然抽贷，对国企尤其是重点企业要提前15天通知，要沟通，要政府出面来协调。今年债券市场信用收缩，很多机构买个中字头的央企债还心里惴惴不安的，可是再怎么收缩无非就是收缩到AAA国企去，民企显然是最先受到冲击的，尽管雨润这样的民企还债态度要远远好于东北特钢，那又怎么样呢？在大家心里，民企除了依靠自己一无所有，国企有渠道有资源，实在不行还可以上访。更不用说那些非上市民企，或者资产规模几个亿几千万的民企，直接融资没机会，间接融资银行不理会，最后逼到小贷公司，逼到非法集资。
再往深一步说，我们的资源为什么不能向民企倾斜？因为我们要严守6.5的红线，我们要翻一番，我们要全面小康。省内的大型国企从绝对规模上说，是实现GDP增速的龙头，是就业维稳的主力军，是官员们的救命稻草。
再深一步，我们是一个以公有制经济为主体的国家，这是执政之本。这里我们再略去官员政绩考核里的种种问题，长期以来中央地方政策执行传达到财权事权分配的种种问题，等等等等。
回想一下14年底地方债务甄别，发改委收缩企业债，限制地方政府融资平台的融资规模，整整15年大半年的时间，城投债成了稀罕物。为什么到15年底，城投平台非公开公司债突然重新放量？因为经济兜不住，因为最后还得靠基建来守住6.5。当一季度你看到基建和地产托底，民营部门投资增速大幅度下滑的时候，你能不能对经济企稳的说法产生认可？为什么L底的说法出来引起市场那么大反响？因为大家本来心里就是这么想的。山西不好，东北不好，河南不好，云南不好，连广东都在说不好，怎么拼起来就是好的呢？
稍微在经济、金融领域有点实操经验的人从知道所谓改革现在就是在老套路里来回打转，深的问题还没去触碰过，而且也不知道怎么触碰那些红线，这就是我以为的悲观的根本原因。
再说说我为什么觉得长期中性。
首先是外部环境。现在的国际环境不是比好，而是比烂。比烂我们一定不是最烂的。主要经济体里，欧洲、日本在可预见的未来都陷入了比我们更深的泥潭，中美角力依然是主旋律。不是最烂的，或者说别人烂的越久，我们就有越充裕的时间。
未来中国的定位，是适度接受欧美剥削，而自身需要在国际分工和食物链里，处于剥削亚非拉的地位。尤其是东南亚和非洲，作为人口众多，工业生产能力地下，消费能力基本没有开发的重要市场，是中国在地缘上天然的一个大金矿。随着中国的人口红利消亡，低端制造业必然向东南亚转移，伴随的是该地域类似中国曾经的经济快速发展和消费能力提升。中国的高铁、核电、新能源汽车、大飞机不一定能在欧美市场有多大作为，但是如果我们能借助一带一路和其他布局在亚非拉市场占有半壁江山甚至以上，那我们就一句话，牛逼了。
内政上来说，中国的很多事情就是一个字，拖。拖不是不做，是曲折的、含蓄的、花样翻新的做。现在的改革虽然是深水区，但是还没到动摇国本触及底线的时候，至少在步调上，我们的对民营经济是鼓励的，对创业创新是鼓励的，而不是谈及私有制经济就色变。度让权力是需要时间的。我们需要构建新的中央与地方之间的关系，需要重新制定与时俱进的官员考评制度，需要给直接融资市场一点时间。
我们的房地产暂时还崩不了，我们有资本管制有严密庞大的银行体系，放心我们一时半会儿也搞不出次贷来。只要人民币还是一个稳健可信的货币就行了。三四线城市会有一批接盘侠，作为牺牲品，给一二线城市的群众们垫脚。没关系，北上广的房子还会涨，未来千万人级别的大中型城市和几个大城市代还不要怕。
我们的货币有超发，但是目前看来央行16年开始基本上货币政策偏向中性。一季度的信贷量应该不会再出现了，全年看考虑地方债置换因素，整体还是在平稳的水平。日本的经验每个人都在说，但是我有信心我们今天的央行水平会比当年的日本央行更高，毕竟当年大家对资产价格无序膨胀都相对缺少经验。我们的绝对利率水平还是比较高，目前十年国债又回到了3%附近，我们距离负利率还远。，目测央行降息的可能性也偏小，虽然不排除年内还有一到两次降准。
还有前赴后继的年轻人不断回流祖国不管是naive自愿跳坑的还是找不到工作被迫回来啃老的。我每天绝望的时候就看看VC朋友们的朋友圈，虽然O2O洗车一时半会儿救不了我们，直播平台上很多内容看起来好恶俗，可是他们的面目都比渤海钢铁比中铁物资要好，他们这届人民的属性制造出来的东西，有时候小的东西够多，也能改变世界。
我从来都不信那种宿命论，什么美国注定要衰落我们注定要崛起。这世界上有很多地缘不太好运气比较背的兄弟，比如印度比如拉美，很多网民看到人家觉得自己有天命，这是中国封建王朝交替留下的精神糟粕。过去三十年，我们运气不错，踩到了点上，希望这次也还有足够的时间。
如来佛观世音菩萨菩提老祖反正诸位大仙，麻烦保佑保佑我们。 2/5 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页
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