爱华网如何找到心仪对象 你是如何从两千多只股票中选出心仪的股票的？
两年前开始，我逐渐将自己的资产转移至美股，目前不持有任何A股的仓位。
去年11月底的时候意识到A股的牛市来了，曾经将部分资金转回来，不过并没有买入任何一只股票，只是持有了几只相对更为稳健的基金，并且在四月底上证指数达到4000点前后就再次将资金全部转回了美股。
与A股的巨大投机性相比，我更喜欢美股的稳健，对业绩的看重，和众多优质的企业。
在过去的两年里，我买过的中概股包括唯品会、欢聚时代、奇虎、搜房、易车、汽车之家、正保教育、去哪儿、58同城、猎豹移动、500彩票、聚美优品。
之所以重点投资这些中概股，是基于这么一种考虑：
作为一个中长线投资者，成长股是最好的投资选择，那么什么行业发展最快，最容易成为成长股的摇篮呢？毫无疑问，我们这个时代是互联网信息革命的时代，最有机会诞生十年十倍牛股的地方必然是互联网行业，比如谷歌，自2004年上市以来股价已经涨了10倍，百度股价上涨了15倍，腾讯则是惊人的185倍！这就是互联网行业的魅力。而众所周知，互联网行业的优秀企业大多数都在美国上市，作为投资者，最好的选择就是跟随着去美股了。
在这段时间里，我对美股里上市的互联网公司财报都分析了一遍，很快就发现了唯品会。
这个时候的唯品会，股价已经去到了25美元，比半年前的最低价5美元上涨了5倍。对于很多人来说，这样的价格已经是高处不胜寒了。但是唯品会的巨大成长前景对于我仍然充满了诱惑力：
1，对于一个成长股投资者而言，营收增长速度是最值得重视的指标之一。在2013年Q1当季的财报，唯品会的营收同比增长超过了200%，是当时所有的互联网上市公司中成长最惊人的企业。而这样的速度，自上市以来就一直维持着。
2，唯品会的成本控制能力相当惊人，才刚刚成立三年，就已经从亏损转为盈利，这在当时普遍亏损烧钱的电商企业中尤为难得。对比一下淘宝、京东、亚马逊等电商企业的漫长烧钱史，你就知道唯品会的盈利含金量。
3，在所有的互联网领域中，电商行业的发展空间最大。BAT三巨头中，阿里巴巴的规模最大，二线互联网公司中，京东做的最大，相对于广告和游戏，电商的市场规模是万亿级的，可以容纳更多的玩家。
4，商品零售行业几乎每过十几年就催生一种新的商业模式，从杂货店、百货商店、超市、便利店、专卖店、名牌折扣店、免税商店，到b2c、c2c，变革一直在进行着。唯品会当时所主打的“闪购”模式，与淘宝、京东的商业模式有着巨大差异性，很可能是一种全新的发展方向。
5，电商行业在2010年前后曾经有过一个“垂直电商”的投资热潮，比如凡客、乐淘等，试图发展自有品牌的电商产品。但是几年之后，这些品牌无一例外的都陨落了。他们的最大问题在于，品牌可以通过营销炒作迅速做大，但是商品的库存却不是有互联网思维就可以解决的。一旦库存无法解决好，亏损就会成为无底洞，将电商企业拖垮。而唯品会独特的“闪购模式”，对库存难题基本上是绝缘的，跳出了发展过程中的一大陷阱。
6，看到唯品会的成功，当当、京东等竞争者纷纷涌入，试图抢夺唯品会的服装尾货市场。当当甚至将闪购业务改名为“尾品会”，将山寨进行到底。但是通过分析，我认为唯品会已经在服装闪购领域获得了先行者优势，无论成本控制、供应链效率、品牌粘性等各方面都是佼佼者，在马太效应下，后来者几乎不可能与之竞争。甚至在全球范围内，唯品会的闪购竞争力都是第一的，无论是法国的闪购鼻祖Vente-Privée，还是美国的gilt，各项指标都要略逊一筹。
7，我查阅了唯品会的百度指数，移动端安装数据，用户对APP的评价，论坛中买家对唯品会的口碑评价，平日里快递送货唯品会的出现几率。
各种信息的汇总让我对唯品会的发展充满了信心。当时我分析认为，唯品会在三年之内市值有可能达到150亿美元。相比起当时20亿美元的市值，还有6-8倍的成长空间。正是在这种分析的支持之下，我从26美元的价格开始买入唯品会，并一直持有到2014年底，累计收益超过了5倍。
当然，也不是每一次的投资都是成功的。
中概股在2014下半年的集体大幅下挫，让我意识到了资金集中于成长股和中概股的风险，于是逐步将资产向其他行业的优质企业转移。
今年年初开始，我的投资方向更多趋向困境反转型企业，持有过的股票包括聚美优品、巴西石油、美泰、永利度假村、新濠博亚娱乐、葛兰素史克。
1月份唯品会清仓之后，部分资金买入了聚美优品。这个时候的聚美优品在假货风波的打击下，股价已经离高位直线跳水了75%。谷底在哪里，没有人知道。
要说在3个月之前，聚美的财报是让我提不起任何兴趣的。同样是做电商，同样是闪购模式，聚美的规模只有唯品会的八分之一，营收增长速度只有28%，市值几乎是唯品会的一半。这样的泡沫股价，显然没有什么投资价值。
不过，在3个月之后，高台跳水过后的聚美，慢慢的开始变得吸引人。我注意到，聚美的股价已经在13美元的价位上徘徊了有半个月，继续大幅下跌的空间不大了。
于是我开始查阅聚美的相关新闻，在一篇创始人访谈中，我了解到，聚美的假货问题，其实是源于高管层为了冲击上市，做大销售数据，从原来坚持的“闪购”模式向“淘宝”模式靠拢的结果。闪购模式，本质上是商品的自营销售，对品质的把控相对严谨，但是淘宝的第三方平台模式，任何商家都可以不受监控的自由销售，对于假货几乎没有约束力。在假货风波发生后，聚美的高管层已经意识到问题所在，往闪购模式上回归。
另一方面，聚美开始向跨境电商方向发力。从2014年下半年开始，跨境电商的规模迅速扩大，俨然成为一个新的蓝海，在众多的参与者中，聚美的发力是比较早的，胜算较大。
还有一点，来自我对聚美创始人的信心。陈欧几乎是白手起家，年轻、有冲劲、头脑清醒、执行力强，这在竞争激烈的电商行业是一个重要的考虑因素。对比最明显的就是当当，当当的老板年纪大、思维保守，量入为出，因此即使早发展了十几年，也始终难以避免边缘化的趋势。
众多的信息分析后，让我相信聚美应该死不了，并且很有可能获得第二春的机会。
按照当时的估计，我以为聚美的反弹应该在半年左右会到来，于是1月份在13美元的价位上开始逐步买入聚美，果然，一季报发布后，一个月左右的时间就涨到了最高28美元。不过在5月初，当聚美的股价到达21美元的时候，我就选择了清仓。
与他的未来成长性相比，此时的我已经转变为一个价值投资者，更加注重短线的风险。
上半年另一笔成功的投资来自巴西石油。
自从中概股萎靡之后，我的目光就更多的开始关注那些遭遇了股价大幅下挫的传统企业。
比如普遍跌幅超过50%的澳门博彩股，遭遇中国反腐冲击的制药巨头葛兰素史克，遭遇迪士尼公主系列玩具（冰雪奇缘）冲击的美泰（前世界第一大玩具公司，拥有芭比娃娃产品），以及石油价格崩盘之后的石油公司。
在所有的石油公司之中，巴西石油的跌幅是最为让人触目惊心的。与他的最高价77美元相比，此时的巴西石油股价最低去到了4.9美元，我关注到的时候也只有5块多。也就是说，股价在下跌周期中去了95%，什么中石油相比起来也不过是小巫见大巫。
你无法判断这到底是谷底，还是半山腰。
我选择了相信这是谷底，开始逐步买入。这样的判断来自几个信息支持：
1，巴西石油是巴西最大的国企，垄断型企业，死不了。
2，当时的石油价格在50美元左右，相比起最高150美元，已经下跌了75%。
3，石油行业的成本价在30-40美元左右，沙特最低，大概在20美元，几个新兴石油大国俄罗斯、美国、巴西的油价成本都比较高，在50-60美元左右。也就是说，最低40美元的油价，已经低于部分产油国的成本价了，不可能继续往下跌。
4，年初以来的油价崩盘，供应端是由于美国的页岩气革命，需求端是由于中国需求的放缓，供需失衡的结果。一方面，随着油价下跌，美国的页岩气投资已经大幅下滑，供应缩减，另一方面，年初以来印度经济开始起飞，这是一个潜力无穷的人口大国，一旦经济增长加快需求将源源不断。供需失衡的局面将得到改变。
5，巴西石油的资产主要是深海油田，成本相对较高，但是储量非常丰富，一旦油价上涨，受益也是最大的。
6，巴西石油股价跌幅巨大，还有一个短期的因素，就是贪污问题。由于贪污，巴西石油的高管几乎悉数坐牢，其困境和一汽集团的反腐窝案类似。不过随着问题的爆出，管理层的大洗牌，对于未来而言，其实是好事一桩。
我的巴西石油买入价是6美元，目前价格在8-10美元之间徘徊。盈利虽然不算大，不过能够在安全的价位买入，也是一笔不错的买卖。
下半年我认为澳门博彩股的反弹或许会是一个机会。
1，离2014年初的大规模反腐运动已经过去了一年多，最多一年半至两年，澳门博彩股将迎来谷底。而目前，他们普遍已经跌去了60%。
2，香港的反中运动不可避免的殃及了澳门旅游业。通常旅游业的谷底反弹周期在两年左右。一个可以参考的例子是日本，2012年日本旅游业在钓鱼岛事件冲击下也曾经遭遇谷底，不过两年之后的今天，已经是中国最大的出国旅游目的地了。
3，中国的出国游近几年每年以30%的速度成长，中产阶层壮大，潜力惊人。澳门博彩业竞争力独特，未来前景还是光明的。
4，博彩行业是不会死的，危机过后，就是机会。这个时间点，预计在年底之前到来。 3/6 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
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